1. 1. Überblick
  2. 2. Ihre Angaben
  3. 3. Postfach

Schritt 1 von 3: Überblick

Kostenlos als PDF · 44 Seiten

Der Erfolgsplan: KI-Mitarbeiter für Vertrieb, CRM und Termine

Angebote, bei denen niemand nachfasst. Tickets, die still ablaufen. Zusagen am Telefon, die keiner notiert. Der Plan zeigt mit Beispielen, wie KI-Mitarbeiter das in Ihrem Betrieb vorbereiten und Ihr Team nur noch freigibt. Dazu erhalten Sie Ihren Link zum Testzugang für scaleUp, 30 Tage kostenlos.

  • Vertrieb: Der Nachfass-Profi lässt keinen Kontakt ohne nächsten Schritt
  • CRM: Der Pipeline-Pfleger schlägt für jeden Fall den nächsten Schritt vor, mit Begründung
  • Termine: Kunden buchen online, die KI bereitet jeden Termin vor
  • Kostenlos per E-Mail
  • Kein Konto ohne Ihre Bestätigung
  • Gehostet in Deutschland
  • CRM
  • Online-Terminbuchung
  • Tickets
  • Workflows
  • KI-Mitarbeiter
  • 150+ KI-Modelle

Kurz erklärt

So arbeiten KI-Mitarbeiter in Ihrem Betrieb

Im Erfolgsplan

KI-Mitarbeiter, die Ihrem Team die Routine abnehmen

Jeder KI-Mitarbeiter hat eine Aufgabe und klare Grenzen. Sechs Beispiele aus dem Plan, wie das im Alltag aussieht:

  • Nachfass-ProfiVertrieb

    Kein Kontakt ohne nächsten Schritt

    Beispiel: Ein Angebot bleibt tagelang unbeantwortet. Die KI bereitet die Nachfass-Mail vor, Sie geben sie frei.

  • Pipeline-PflegerCRM

    Jeder Fall hat einen nächsten Schritt

    Beispiel: Ein Fall hängt in der Pipeline. Die KI schlägt den nächsten Schritt vor und begründet ihn.

  • DispositionTermine

    Jeder Termin gut vorbereitet

    Beispiel: Ein Kunde bucht online. Vor dem Termin liegen Verlauf und offene Punkte bereit.

  • FristenwächterService

    Kein Ticket läuft still ab

    Beispiel: Ein Ticket läuft morgen ab. Die KI meldet es und legt einen Antwortentwurf dazu.

  • Telefon-GedächtnisTelefon

    Keine Zusage geht verloren

    Beispiel: Am Telefon wird ein Rückruf zugesagt. Die KI hält ihn als Aufgabe am Kunden fest.

  • LagebildSteuerung

    Montags wissen, wo Sie stehen

    Beispiel: Montagmorgen steht die Übersicht: offene Angebote, fällige Tickets, anstehende Termine.

Ein System statt vieler Werkzeuge

Von der Terminbuchung bis zur erledigten Aufgabe

Die KI-Mitarbeiter arbeiten mit denselben Daten wie Ihr Team. Deshalb gehört zum Plan auch, was darunter liegt:

  • Online-Terminbuchung: Kunden buchen selbst über Ihre Buchungsseite. Der Kalender gleicht sich mit Smartphone und Rechner ab.
  • CRM und Kundenakte: Pipelines mit Schritten, Wiedervorlagen und Verlauf je Kunde.
  • Tickets und Postfächer: E-Mails werden zu Tickets mit Status und Zuständigkeit.
  • Workflows: Abläufe aus Auslösern, Bedingungen und Aktionen, im Editor zusammengeklickt.
  • Über 150 KI-Modelle: Sie wählen, welches Modell welche Aufgabe übernimmt.

Kostenlos als PDF

Das steht im Erfolgsplan

  • Die sechs Fehler, die Betriebe jeden Monat Aufträge kosten
  • KI-Mitarbeiter mit Aufgabe und Grenzen, mit Beispielen aus dem Alltag
  • Freigaben und Regeln, die Sie selbst festlegen
  • Ihre Einführung in 90 Tagen: der Fahrplan in vier Phasen
  • Beispiele aus dem Alltag: Termine, Außendienst, Service, Telefon und Büro
  • Was Nichtstun kostet: Ihre eigene Rechnung

So geht es weiter

  1. Sie tragen Name und E-Mail-Adresse ein.
  2. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrem persönlichen Link und unseren Unterlagen als PDF.
  3. Über den Link bestätigen Sie Ihre Adresse und schalten Ihr Kundenkonto frei. Vorher legen wir kein Konto an.
  4. Im Kundenportal starten Sie die Testphase. Dafür hinterlegen Sie ein Zahlungsmittel; abgebucht wird erst nach 30 Tagen. Ohne Kündigung geht es danach mit Starter (Für Gründer und Kleinunternehmen) für 79 € im Monat inkl. 19 % USt. weiter.